Модуль «Задачи»

Для повышения личной и командной эффективности все задачи должны быть записаны и находиться в одном месте в легком доступе для их выполнения и контроля.

В CRM для стоматологии разработан модуль для постановки задач своим сотрудникам, коллегам или себе. Вам больше не нужно держать в голове все поручения и сроки их выполнения. Выделите несколько минут для работы в модуле для их создания, а затем — несколько минут для отслеживания и контроля за их выполнением.

Функционал модуля:

• создавать задачи для одного сотрудника либо для себя, нескольких или всех сотрудников и устанавливать дедлайны,
• автоматически уведомлять коллег, которым поставлены задания,
• отслеживать их выполнение – по отображаемому статусу «В работе» или «Выполнено» либо просрочена,
• группировать их по разделам «Мои задачи» и «Поставленные задачи»,
• отображать, используя фильтры: раздел, сотрудник, просроченные и по дате завершения, а также по теме и статуса,
• сортировать их – по заголовку «от А до Я» и «от Я до А», по сроку завершения – по убыванию и по возрастанию, по статусу «от А до Я» и «от Я до А»,
• быстро находить нужные, используя поиск,
• использовать для напоминания всем сотрудникам о важных событиях и делах.

Добавить новый таск легко: нажмите на кнопку «Создать задачу» и в открывшемся окне заполните информацию: выберите Тему, Приоритет, Сотрудника, выставите дедлайн (дату и время), добавьте комментарий, прикрепите, если нужно, файл или ссылку и нажмите кнопку «Сохранить». Задача отобразится в системе, а сотруднику, которому она поставлена, придёт уведомление в программе и на почту, указанную в профиле.
Важно, что коллега видит только те задания, которые добавляет или является их исполнителем. Сотрудник, получив уведомление и начиная работать с ней, должен произвести редактирование статуса, чтобы постановщик видел, что задание в работе. Если выполнение просрочено, то система отобразит дату и время красным цветом.
Созданную задачу можно быстро отредактировать, кликнув дважды на запись, или удалить, кликнув на иконку «Корзина».
Для быстрого поиска используйте поиск, а для группировки — фильтры либо сортировку, кликнув на которые система мгновенно отобразит нужный результат.
Преимущества использования:

• простая постановка задач,
• систематизация поручений,
• возможность четкой постановки вместо «сказал что-то сделать»,
• быстрое отслеживание исполнения заданий.

Создавайте, редактируйте и храните Ваши таски в модуле программы для стоматологии.